یک پلیس مخفی برای نفوذ به یکی از بدنام‌ترین باندهای تریاد هنگ کنگ به ماموریتی عمیق می‌رود، اما خود را در آستانه غرق شدن در زندگی سرشار از جرم، جنایت و فساد می‌بیند.

سه شاگرد جوان هنرهای رزمی و استادشان به سختی توسط مردی آواره که خود را «اصلاح‌کننده کونگ‌فوی بد» می‌نامد، کتک می‌خورند. این سه شاگرد که مصمم هستند انتقام استاد خود را بگیرند و شرف خود را باز یابند، هر کدام راه خود را پیش می‌گیرند تا استادان کونگ‌فویی را پیدا کنند که آن‌ها را به شاگردی بپذیرند.

زن جیب‌بر معروف به «دست‌قشنگ» پس از دزدیدن کیف پول یک نفر در کازینو، از «قورباغه دیوانه» درخواست محافظت می‌کند. او از روی نادانی می‌پذیرد و در حماقتی بزرگ‌تر، با او به خانه‌اش می‌رود و وقتی زن وانمود می‌کند که حاضر است با او همخواب شود، زره شکست‌ناپذیر خود را درمی‌آورد. البته زن زره را می‌دزدد و وقتی قورباغه دیوانه سعی می‌کند او را تعقیب کند، توسط «ببر کثیف» متوقف می‌شود که مأموریت دارد قورباغه دیوانه را نزد همسرش بازگرداند. با این حال، خود ببر کثیف هم بدش نمی‌آید آن زره را برای خودش داشته باشد.